Fiscalist

Financiële planning

Anders dan een accountant normaliter doet kijken we met financiële planning kijken we vooral vooruit. Op basis van informatie die bekend is en daarbij verwachtingen voor de toekomst wordt dit op financieel gebied in kaart gebracht. Een financiële planning kan onder meer antwoorden geven op de volgende vragen:

• Hoeveel pensioen moet ik sparen
• Wanneer ben ik financieel onafhankelijk
• Hoeveel vermogen kan ik aan mijn kinderen schenken?

Vermogensplanning

Met vermogensplanning wordt vooral geadviseerd hoe met grotere vermogens wordt omgegaan in het kader van een verantwoorde spreiding. De mogelijkheden zijn eindeloos. Binnen de gespreide vermogens bestanddelen zijn er weer veel mogelijkheden om meer diversiteit aan te brengen of juist niet, als dit niet zinvol is. Hoe je spreidt is ook afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, risico aversiteit, leeftijd, hoogte vermogen etc.

Daarnaast kan ik als klankbord dienen voor eigen ideeën en dan met name om te toetsen aan datgene wat verstandig lijkt te zijn.

Estate planning

Het toetsen of samenlevingsovereenkomsten en (levens)testamenten nog wel actueel zijn en passen bij de wensen van de persoon.

Dit doen wij uiteraard in nauwe samenwerking met een kwaliteitsnotaris.

Overige praktische zaken

Alle zaken die voor vermogende personen en families ondersteunend kan zijn. Te denken valt aan secretariële en administratieve werkzaamheden rondom de financiële zaken.